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申万宏源-计算机行业周报：财税IT重要变化！国产大模型迭代与机会！

发布时间：2024-07-19 丨 浏览次数：

　　IM电竞网站IM电竞网站：和税收征管强化，“以数治税”预计是长期趋势。随着金税四期应用支撑平台、税务人端平台在省级逐步推广上线，“以数治税”将成为税收监管主要手段。财政改革主要围绕完善中央与地方财政事权和支出责任划分、完善财政转移支付制度、健全现代预算制度等。财税IT厂商有望开启新一轮成长。税务端，金税四期新电子税。”

　　1.本期投资提示：本周周报要点：1）新一轮财税改革酝酿，财税IT迎来新一轮机会；2）OpenAI停服非支持国家地区访问，国产大模型厂商迭代加快，抢占市场；3）重要公司更新：博思软件（电子凭证单位侧SaaS第三成长曲线明确）、科大讯飞（人工智能“国家队”，大模型红利开始兑现）、云从科技（深耕行业场景的AI先行者）。

　　3.税收方面，主要包括税费制度变革和税收征管强化，“以数治税”预计是长期趋势。

　　4.随着金税四期应用支撑平台、税务人端平台在省级逐步推广上线，“以数治税”将成为税收监管主要手段。

　　5.财政改革主要围绕完善中央与地方财政事权和支出责任划分、完善财政转移支付制度、健全现代预算制度等。

　　7.税务端，金税四期新电子税务、应用支撑平台、税务人端平台开始省级推广。

　　8.财政端，电子凭证会计数据标准化，催生单位、电子凭证接受、解析、入账、归档需求，为财政IT厂商贡献新一轮成长机会。

　　9.OpenAI阻止非支持国家和地区API服务，国产大模型厂商加速抢占市场。

　　10.根据OpenAI官网，目前OpenAI的API向188个国家和地区开放，7月9日起，在这些国家和地区之外访问或者使用服务可能导致账号被停用。

　　11.截至目前包括智谱、月之暗面、阿里、腾讯云、昆仑万维都推出辅助迁移功能，帮助开发者迁移至自身国产大模型平台。

　　12.OpenAI暂停API有利于国产大模型抢夺开发者群体，并形成自己的生态。

　　13.用户、数据、模型性能形成的数据飞轮效应为大模型迭代升级重要推动因素，降价吸引开发者群体构筑生态为大模型厂商的当务之急。

　　14.芯片性能及单位算力成本已在23年后快速下降，算法的工程级优化有效降低了单次推理的算力需求，两大因素推动下推理所需的算力成本已经大幅下降。

　　16.重要公司更新：博思软件（电子凭证单位侧SaaS第三成长曲线明确）、科大讯飞（人工智能“国家队”，大模型红利开始兑现）、云从科技（深耕行业场景的AI先行者）。

　　17.标的1）AIGC：金山办公、万兴科技（出海）、虹软科技（手机大模型+出海）、新致软件、星环科技、中科创达、润达医疗（医药）、福昕软件、萤石网络、汉得信息。

　　18.标的2）数字经济领军：金山办公、恒生电子、中控技术、德赛西威、安防行业、启明星辰、科大讯飞、华大九天、同花顺、金蝶国际。

　　19.标的3）信创&数据：海光信息、软通动力、索辰科技、博思软件、能科科技、纳思达、太极股份。

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